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百威英博從KKR和麒麟投資手中回購東洋啤酒

發布時間:2014-01-23 11:20 作者:admin 來源:ChinaVenture 點擊: 字號:

  ChinaVenture北京時間1月23日消息,百威英博(Euronext代碼:ABI)(NYSE代碼:BUD),KKR和駿麒投資(Affinity Equity Partners)近日宣布達成協議,百威英博將以58億美元的價格從KKR和麒麟投資手中回購韓國啤酒釀造商——東洋啤酒(Oriental Brewery)。
  為緩解債務壓力,前比利時啤酒商英博集團和美國啤酒制造商安海斯-布希公司合并為百威英博,并于2009年7月出售了旗下的東洋啤酒。而百威英博今日簽訂的協議則將東洋啤酒重新收入麾下。基于2009年的交易,百威英博有權在2014年7月前買回東洋啤酒公司。
  自2009年KKR和駿麒投資與東洋啤酒公司合作以來,東洋啤酒因旗下品牌凱獅(Cass)啤酒銷量猛增。東洋啤酒和百威英博也保持著長期的合作伙伴關系:東洋啤酒擁有百威英博旗下百威(Budweiser), 科羅娜(Corona) 和福佳白(Hoegaarden)等品牌啤酒在韓國市場的獨家經銷權。
  韓國是一個頗具吸引力的啤酒市場,國內增長前景強勁,2009年到2012年,啤酒銷量的年增長率約為2%。在同一時期,高端啤酒品牌每年約增長10%。預計在2012-2022年期間,韓國啤酒市場將增長13%以上。
  自2006年以來,東洋啤酒在KKR和駿麒投資的支持下發展勢頭迅猛。百威英博希望借助這股勢頭,充分利用其營銷能力和品牌建設經驗,進一步發展東洋啤酒和百威英博旗下品牌,包括凱獅,OB金色啤酒,Cafri,百威啤酒,科羅娜和福佳白。
  東洋啤酒將繼續由原首席執行官In-soo Chang領導,總部仍設在韓國并沿用當前名稱。東洋啤酒將成為百威英博亞太區域的一部分,由該區總裁Michel Doukeris領導。
  本次交易中,東洋啤酒公司的企業價值高達58億美元。根據2009年收購東洋啤酒時與KKR和駿麒投資達成的交易條款,百威英博在本次交易結束后將獲得約3.2億美元現金,最終數額將取決于交易條款中的相關調整。東洋啤酒2013年的稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)預計約為5290億韓元,按當前匯率計算約為5億美元。
  百威英博將利用現有的流動資金為收購提供資金。該公司的最優資本結構仍然保持凈債務與EBITDA比例約為2.0倍,盡管在此前的指導中曾提出,該公司今年將實現低于這一水平的比例。盡管這筆交易并不代表杠桿大幅上升,但百威英博目前預計將于2014年年末實現低于2.0倍的比例。
  本次交易取決于韓國監管部門的批準及其他慣例交割條件,預計將于2014年上半年完成。

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